深圳市屬國資基金群規模超3000億元
發布日期:2018/5/31 9:19:45 | 瀏覽次數:7875 來源:深圳特區報近年來，深圳市屬國資國企不斷探索理念創新、模式創新、管理創新，積極打造基金群體系，圍繞我市創新型城市發展戰略，先后設立一系列戰略性基金，引導資本進入需要戰略支持的重要投資領域，圍繞改革需求設立國企改革主題基金，圍繞企業主業發展產業基金。依托市屬國企市場化程度較高的優勢，在基金運作方式上貼近市場，尊重行業慣例，實行市場化機制，依托市屬國企在園區、上市公司和產業發展等方面的優勢，構建形成基金、園區、產業以及上市公司有效聯動的商業運作模式，有效服務城市發展戰略，推動市屬國資國企轉型創新發展和做強做優做大。
率先建成全周期市場化國資基金群
市屬國資國企主導或參與設立的各類基金超過180只
市屬國資國企在全國較早探索發展基金，圍繞落實創新驅動國家戰略和深圳市城市發展總體戰略，依托深圳市科技產業發展的區位優勢，提出以管資本為主深入實施基金群戰略，全力推進市屬國資基金的快速發展。
近年來先后設立了國資改革與戰略發展基金（即鯤鵬基金）、天使母基金、重大產業發展基金、人才創新創業基金、厚安創新基金等，充分發揮基金投資的靈活高效、撬動資本、貼近市場等優勢，從不同層面支持深圳市國資國企改革、天使早期投資、重大產業發展、人才創新創業等。市屬國資積極推進基金群管理的制度創新，在全國國資中率先出臺基金管理工作指引，明確了各類基金的功能定位、運作主體和管理要求，促進基金群規范化、體系化發展，為全國國資系統探索了深圳經驗。
經過多年努力，目前市屬國資國企主導或參與設立的各類基金超過180只，基金總規模超過3000億元，實際投資金額超過1300億元，在全國國資中率先創新構建了全周期、分工明確、協同運作、產融結合的市場化國資基金群，對國資創新發展和基金行業發展、服務城市核心競爭力和多種所有制發展等方面提供了有力支持。
基金群有效服務深圳國際化創新型城市
設立總規模1500億元的國資改革與戰略發展基金
一是為加大我市天使投資扶持力度，促進金融服務實體經濟，助力打造創新引領型全球城市，在市委市政府的統一部署推動下，市屬國資國企承辦設立了首期規模50億元的深圳市天使母基金，重點投向以創新創業、新興產業發展為主要方向的天使子基金，完善我市創新創業生態，目前該母基金已與一系列市場化子基金機構進行了簽約及戰略合作。
二是落實深圳市人才戰略，在市人才辦的支持下，3家市屬國企合計設立了總規模80億元的人才創新創業基金，共同推動我市人才創新創業發展。
三是設立了總規模1500億元的國資改革與戰略發展基金（即鯤鵬基金），目前母基金規模240億元，作為資源對接導入的市場化、商業化平臺型母基金，為實現政府專項任務和成長商業性大企業提供金融支持；設立了一期規模80億元的重大產業發展基金，支持我市工業重大項目建設，已成功投資華星光電G11代項目。
四是發揮創新投集團的市場化專業化優勢，爭取管理了市政府投資引導基金，發揮市場資源配置作用和財政資金引導放大作用，引導社會資本投向創新創業、新興產業發展、城市基礎設施建設、民生事業發展等領域。
五是投控公司積極開展體系化基金運作，出資160億元參與設立總規模2000億元的中國國有資本風險投資基金，并吸引其落戶深圳；此外，投控公司依托設立一系列基金，加快構建“科技園區+科技金融+上市平臺+產業集群”的商業模式，推動科技金融創新發展。
六是深業集團參與設立厚安創新基金，攜手全球領先的芯片設計、專利與知識產權提供商-ARM公司，專注未來芯片技術、下一代IT基礎設施、物聯網、人工智能、云計算、大數據等前沿科技領域早期和成長投資。
基金群有效推動國資國企改革發展
推動市屬產業集團發展推進混合所有制改革
基金群有效推動了市屬產業集團的主業發展和并購重組。遠致富海成立遠致富海燃氣產業基金，與燃氣集團聯合開展燃氣項目并購投資；成立遠致富海信息產業并購投資基金，圍繞市屬上市公司——特發信息主業及轉型相關項目進行投資或收購。地鐵集團與外部市場化機構合作設立軌道交通基金，先后投資于深圳龍華有軌電車項目和武漢地鐵11號線項目，進一步增強了地鐵集團的主業發展實力。
基金群有效配合了市屬國資國企推進混合所有制改革。遠致富海成立了專門投資高新投集團的3號基金，募集金額約14億元參與高新投集團增資擴股，投后持股比例20%，有效促進了高新投集團通過混合所有制改革實現做強做優做大，并探索了市屬產業集團與基金合作推進混合所有制改革的新模式。
基金群有效促進了市屬國資國企的產業布局優化和轉型升級。創新投集團所投項目主要布局于戰略性新興產業和高科技、新業態、新興成長類行業和企業。遠致富海致力于投資新興產業和未來行業領軍企業，并積極推動市屬國企轉型升級，募集資金約6億元成立了專門投資市屬控股上市公司——特力集團的珠寶產業基金，實現了市屬基金企業與產業集團的雙贏發展。
基金群內部的協同發展作用逐步強化。鯤鵬基金成立后的首個直接投資項目，即為聯合創新投集團、遠致公司、遠致富海共同出資15億元，參與萬和證券增資，協同支持市屬控股金融企業做大做強；此外，該基金出資6億元支持市屬國企——賽格集團增資擴股。創新投集團與深業集團積極開展海外基金合作，發揮各自優勢協同推進境外基金設立運作。
基金群的整體發展能力不斷提升
基金類型從以創投基金為主，向天使基金、產業基金、母基金等各類型基金共同發展
基金群總體規模和撬動社會資本規模不斷擴大。早期，市屬國資基金主要以創新投集團管理和投資的創投基金為主，經過多年發展，撬動社會資本的能力明顯增強。基金類型也從以創投基金為主，向天使基金、產業基金、母基金等各類型基金共同發展。
基金群全球發展能力不斷提升。創新投集團依托國內領先的基金管理能力，已先后設立或管理了多支國際化基金，2017年，創新投集團聯合深業集團、免稅集團等設立總規模40億元的境內外平行基金-前海萬容基金，成立后短期內，就在境外投資了一批國際領先的海外創新型高科技公司。投控公司設立總規模100億元的中國瑞典技術與創新基金，積極布局海外并購基金，支持我市海外科技創新基地建設發展和科技創新項目并購。遠致公司與韓國國民年金、產業銀行、郵政事業本部等機構合作出資，參與設立總規模約18億元的中韓產業投資基金。
基金品牌優勢不斷增強。在創投基金方面，創新投集團經過多年發展，逐步形成了代表行業地位的“深創投”品牌。目前，創新投集團累計投資金額約350億元，其中139家投資企業分別在全球資本市場上市，管理（或參與管理）基金類型涵蓋母基金及政府引導基金、創投基金、中外合作基金、公募基金等；同時，創新投集團在全國率先建立并管理超過90只政府引導性創投基金，規模超過290億元，位居全國行業首位。在并購基金方面，遠致公司與東方富海、信達建信合作成立了遠致富海基金管理公司，在全國率先探索利用基金方式服務國資產業布局和轉型升級，目前管理基金23只，完成基金募集超過100億元。在母基金方面，鯤鵬基金參與設立總規模100億元的盈富泰克國家新興產業創業投資引導基金，聯合招商銀行擬設立100億元的混改基金，與各類機構進行廣泛合作，目前累計投資金額超過150億元。在公募基金方面，創新投作為私募股權投資機構在國內率先發起設立首家公募基金。鵬華基金管理資產總規模約5000億元，管理約150只公募基金及10余只全國社保投資組合，位列行業第一梯隊。
通過“四個依托”進一步深入實施基金群戰略
2020年市屬國資基金群規模擬超5000億
下一步，深圳市屬國資將根據改革發展實際，通過“四個依托”進一步深入實施基金群戰略，即依托母基金導入資源、依托天使和創投基金加速孵化、依托產業基金整合產業鏈、依托并購基金布局增量，到2020年，市屬國資基金群規模擬超過5000億元，其中國資改革與戰略發展基金總規模達到1500億元，創投基金管理規模超過2000億元，特色產業基金規模超過1500億元，進一步提升深圳基金業中心城市地位。同時，立足深圳科技產業發展優勢和市屬國資國企資源優勢，促進全國全球科技要素、產業要素、資產、資本等匯聚深圳并高效循環，助推深圳市供給側結構性改革，服務深圳現代化國際化創新型城市和國際科技、產業創新中心建設。